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观察者李三

美股、币圈、时事。

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Last Notes

2023-02-12 12:23:49

ChatGPT相关
本周无论是互联网还是资本市场，对于ChatGPT的热度都已达到了顶点。
我首先要说的是，ChatGPT的相关概念股，最靠谱的只有两个，一个是微软一个是英伟达，投资者千万不要在A股市场凑ChatGPT的热闹，因为这些资产完全不能代表先进生产力，现阶段中国在AI上已经明显落后于美国了，现在放消息出来的公司几乎可以说都是为了吸引眼球，拉高股价。
中国在ChatGPT这类AI的发展上，最大的阻碍有且仅有两个:
1是墙的存在限制了训练者和使用者可以触及的信息源，从起点上就输了一大截、
2是中国的半导体行业与高性能GPU被重重限制，算力和能效在可预期的未来都将落后于国际竞争者。
另外，由于ChatGPT的训练主要是基于英文的各种信息源，所以如果我们使用英文去提需求，甚至输入一段代码去debug，它能够展现出非常惊人的效果。但如果是中文，其智能程度和答案质量就大打折扣，因为训练的基础数据源就不行 (想象一下百度和谷歌搜索出来的结果差异，再想想中国有没有维基百科、 GitHub这种自由、中立、开放的优质信息源，就不难理解中国大陆互联网在信息质量上的差距)，在这样的基础下，即使中国开放互联网、即使⻄方国家不制裁中国半导体行业，我们都很难拥有一个简体中文下的强大的ChatGPT。
ChatGPT并不是一夜之间出来的，GPT1是2018年6月推出的，GPT2是2019年2 月推出的，GPT3是2020年6月推出的，今年4月GPT4就要推出。可以说，中国因为疫情闭关的三年，在官方媒体中“东升⻄降”的三年，正是OpenAI的GPT发展、壮大、产品化的三年。

2023-02-08 14:16:43

微软盘前市值重回两万亿美元。AI是微软未来十年甚至更长的一个新赛道。
再做个小判断：英伟达市值一年内达到1万亿美元。

2023-02-08 07:25:47

关于ChatGPT
对于投资者而言，不应捕风捉影去炒作概念，而是看懂ChatGPT的逻辑和原理，抓住背后的重点和龙头；到目前为止，OpenAI成功的背后微软和英伟达是两个最大赢家，两个科技公司各自都拥有非常深厚的护城河；
对于个人而言，应该充分认识到ChatGPT带来的并不仅仅是一阵风，而会带来长远的影响，它会让很多人失去饭碗，也会带来很多新的机会。应该了解它的运行方式和功能，另外要尽力提升英语水平，接触高质量的信息源，在ChatGPT时代，如果一个人自己对于信息的甄别能力都达不到人工智能的水平，那这个人一定被淘汰；
对于国家而言，我们完全能把握的是推动国内外互联网更为通畅，让机器学习的数据源从中国互联网这个内海走向全球互联网这片大海。只有让信息源更加广阔，中国才有可能在人工智能的大潮下立于不败之地。

2023-02-08 07:18:03

随着ChatGPT的爆火，很多人都在讨论新的产业革命，讨论哪些行业会被人工智能夺走饭碗。
但我认为饭碗是否被夺与行业关系不大，但与每一个人对信息的甄别能力关系极大。毕竟每一个行业各自前10%的从业者都拥有超出平均水平的经验、专业能力和智力，他们能更好地使用AI工具让自己的工作效率空前提升。
ChatGPT的本质是通过信息筛选帮助我们获得有用的解决方案，所以当你的认知和筛选能力变得远远不如ChatGPT甚至与最佳方案背道而驰时，你不被淘汰谁被淘汰？你是否被ChatGPT取代，不取决于你在哪个行业，而取决于你的认知水平和对信息的甄别能力。所以与其焦虑自己的工作是否会被取代，不如提高自己的专业能力和认知水平。
在信息大爆炸的互联网时代，我们每天都会看到大量新增信息，遗憾的是，这些信息中有很大比例都是垃圾信息，这些信息不仅没有任何用处，反而颠倒黑白、指鹿为马，天天传播谎言或者无价值的情绪。
所以，沉迷于虚假信息而不能自拔的这批人必然会是人工智能时代第一批失业者。而当人工智能驱动人类信息质量和生产力取得大幅进步之后，那些垃圾信息的生产者和灌输者也将会被彻底淘汰、唾弃、被踩上一万只脚。https://i.postimg.cc/3wr4zYpq/B460-AC52-E892-415-A-9-CF3-1-EEF7-B1-C0-C7-D.png https://i.postimg.cc/bv2J7rr3/4-C24-F794-2348-4483-AC59-54-AFF556-E294.png

2023-02-07 14:25:44

https://i.postimg.cc/Xq6ZrmZk/01923039-84-EC-4703-8-F04-EB29-F534432-F.png 关于ChatGPT，查了一些信息，正在做一则主题，提前把结论发过来。

2023-02-06 01:58:54

炒合约心态最重要，千万别去借钱炒币，把自己逼上绝路，那样会非常痛苦，也不要羡慕别人挣的多，挣的多的，经历过的痛苦也多，你也不一定能承受，只能拿自己个人挣的钱去玩、如果亏没了，就去努力工作赚钱，等有钱再来，而不是四处借钱，这样只会越输越惨，如果几年下来你都是亏钱，那就要好好静下心来思考自己是不是适合这行，不是只有币圈才有机会，找对适合自己的才能赚钱，

2023-02-05 14:33:13

现在看，气球事件可能被美国鹰派利用了，因为美国舆论反应确实很激烈，短期的目标显然就是布LK，果然把他逼得推迟了访华时间。
气球在飞过阿拉斯加的时候雷达就应该能发现，阿拉斯加有LRDR远程识别雷达，美国甚至可以利用卫星和信号干扰去影响气球航向。
就算在蒙大拿时才第一次被发现，那么非要让气球飞过本土闹得沸沸扬扬之后再击落呢？美国中西部大片的人烟稀少无人区，也可以提前疏散，美国这样做，可能存在利用这起突发事件去充分煽动美国民意，实现打击美国拥抱熊猫派的目的。
美国的决策是从下至上的，做任何事情都要有民意支持，就算让拜登损失点面子，鹰派还是赚的。
至于蒙大拿州的核导弹基地，信息几乎是完全开放的，你到谷歌上甚至都能搜到核弹发射井的分布图。美国三位一体的核打击能力中，水下和空中才是最重要最有威胁的部分。

2023-02-05 04:40:28

- reply

马斯克已经没信誉了，不碰狗狗币

2023-02-05 04:35:23

元宵节快乐，以下是我整理的本周值得关注的几件事，大家仅供参考。

2023-02-05 04:28:19

(5)市场评述
本周美国市场维持了过去几周的积极走势，主要是拜市场乐观情绪+美联储放鸽 +meta财报所赐。
本周最大的积极因素是美联储终于放鸽，承认通胀正在缓解，加息25个基点也完全在市场的预期之内。在美联储的发布会上，记者多次旁敲侧击要鲍威尔告诉大家什么时候停止加息、什么时候会降息，但鲍威尔基本上都选择打官腔，先说今年不会降息，后面又说决策要基于通胀和经济数据。其实对美联储主席来说，他自己也确实不知道什么时候停止加息、什么时候开始降息，因为后面的数据他也不清楚。
周三meta的财报让市场欢欣鼓舞，meta股价一天之内上涨超过23%，带动其他科技巨头拉动整个纳指大幅上涨。
周四盘后三大巨头财报整理令人失望，又在周五盘前远超预期的非农数据打压宽松预
期下，两个重要利空之下市场低开后居然一度翻红，尽管后来又跌了下来，但我们能
看出现在市场就是想涨，那么在这种情况下怎样都有理由。
再说说苹果、谷歌、亚⻢逊的财报，尽管苹果的营收和利润都不及预期，但我觉得这份财报认真去看还是不错的，去年四季度正值中国封城最严格期间，郑州富士康又爆发了大规模的群体事件，这对苹果产品的供应链带来了史无前例的影响，这从 iphone14的送货的排队时间就可以看出来，库克后来也表示，四季度供应影响了销售，但供应链问题现在已经解决。
亚⻢逊的营收是超预期的，但开支增加，现金奶牛AWS增速也放缓，我认为亚⻢逊后续仍有裁员的空间。
本周英国股市再创新高，欧洲股市也进一步逼近历史新高，我没有理由看空集中全球
最优秀资产的美国市场。

2023-02-05 04:18:24

(4)美国1月非农远超预期
美国1月非农数据可以用爆表来形容，市场预估为18.5万，但实际达到51.7万，这样的数据与经济衰退相去甚远。所以市场再一次出现对货币进一步大力度紧缩的恐慌，市场在周五下跌。
值得注意的是，1月的工资增速基本符合预期，平均时薪环比上涨0.3%，与12月的增速持平，同比增⻓4.4%，略高于预期4.3%，低于前值4.6%，为2021年8月以来最低。这说明就业数量多，但薪资增⻓显著放缓，这是有利于通胀消退同时又避免经济衰退的数据。
要明白，就业强劲不是坏事，美联储想要打压的是通胀而不是经济增⻓，90年的后半段美国也曾实现一段高增⻓低通胀的时代，现在美联储最希望看到的是通胀降温同时经济不衰退，这就是实现了成功的软着陆，现在强劲的就业。2023年投资逻辑将和2022年有很大差别，2022的逻辑是经济数据好-加息预期强-市场下跌，2023年是经济数据好-衰退预期减少-市场向好...我的这个观点保持不会变。

2023-02-05 04:02:29

(3)四川生育登记取消结婚限制
近日，四川省卫健委发布《四川省生育登记服务办法》的通知，其中提到，生育登记将取消结婚限制、取消数量限制，引发网友关注。四川不是第一家这样做的，在 2022年，广东、湖南、安徽在实施或修订生育登记制度时，也提到取消结婚限制和生育数量限制的政策。对于年轻人来说，这是一件非常值得关注的事。
总的来说，尽管政策的初衷可能只是为了刺激生育，但这个措施本身是正确的、积极
的，更是象征着未来发展趋势的，下一步中国其他地区也会开放类似的政策，不久后
代孕也会合法化。未来，结婚和生育将成为两件相互关联越来越小的独立事件:你可以选择结婚但不生娃、也可以选择不结婚但有娃、也可以选择不结婚也不生娃。在快节奏、信息化、高效率的当下，婚姻制度正在面临挑战，或者更准确一点说，婚姻成为一⻔选修课，而非绝大多数人的必修课。
展开来说，这些开放措施给了年轻人更多选择的余地，目前中国人的新三座大山分别是:买房、教育、养老。但这三座大山你不能选择硬顶，而应该选择巧妙地避开。
比如你想要孩子但不想结婚，选择购买生殖细胞/代孕显然比结婚性价比高得多，一不用买房，二不用去走多一倍的亲戚，所以结婚就应该是两个人想在一起才结婚，如果把结婚的目的视为繁衍后代的必备程序，那么这种功利心之下婚姻确实是没有必要的，甚至是玷污爱情。
又比如买房和教育，如果你把孩子弄成美国或加拿大公⺠，然后回到中国某些成本并不高的二三线城市接受基础教育，期间享受物美价廉的基础教育，之后利用外籍，只要孩子不是弱智就能去清华北大，稍微努力一下还可以享受州内学费每年1万美元就读UCLA，美国公⺠录取率还更高。
而反观内卷到极致的北京家⻓，你就算拿2000万买了学区房读了北京最好的中小学，但你上清华北大的难度还是远大于美宝，卷到这么牛逼最后去UCLA也要被宰 (国际生的tuition一年学费也比美国州内学生高五六倍)，你美国毕业了想到硅谷⻄雅图找个高薪又舒服的工作还是要面对残酷的H1B签证抽签，在就业上被区别对待.... 所以你想想卷王最终的结果也就这样，就知道路应该怎么走了。当然这仅仅是一些思路，供大家参考和发散。
三座大山是社会管理者给普通人设置的一个高成本低回报的套路，因为只有大多数人遵从这个套路，才能将每个中国人的价值给剥削和利用到最大化，所以面对三座大山，你选择硬上的话一定就中计了。

2023-02-05 03:54:03

(2)胡鑫宇事件定调
2023年2月2日上午10时，胡鑫宇事件新闻发布会在江⻄省上饶市铅山县召开，江⻄省、市、县公安机关联合工作专班及市县相关部⻔发布最新调查情况，认定胡鑫宇系自缢死亡，尸体发现地位于铅山县河口镇金鸡山区域的某粮库院内，系原始第一现场，无打斗拖拽痕迹。案发中心现场位于粮库院内北部洼地竹树杂林中，尸体缢吊于案发现场中心北面围墙凸起处，尸体全身及脏器均完整，符合⻓期暴露在室外的特征。
值得注意的是，这次发布会是央视直播的，中国任何有争议的事情，只要上了央视直播，基本都是官方的一次带有威胁性质的盖棺定论，不得有任何后续质疑，果然在这次发布会后，大量不同的声音被删帖和封号。
胡鑫宇事件有很多疑点，比如一具暴露户外一百多天，且距离宿舍直线距离不到100 米的尸体，居然现在才发现，在尸体腐败的过程中，动用了警犬居然都找不出来。目前官方恢复了两段录音证明胡鑫宇有自杀倾向，但这显然不能作为证据证明他是自杀的。就比如说我和一个人闹矛盾，并说我要杀了他，之后一段时间他真的被杀了，法院是不可能用这个录音给我定罪的。

2023-02-05 03:47:43

(1)中国“间谍气球”事件
这件事最开始被美国发现是本周三，当时美国空军发现这个气球从加拿大入境了美国，然后对该气球持续跟踪，到了周五下午美国国防部对外公开此事，他们说:在蒙大拿天空发现一个明亮的不明⻜行物，美国军方正追踪这个疑似中国间谍气球。同时还表示美国军方周三曾考虑击落这个气球，但后来因为担心气球体积很大，零部件多，以至于击落后威胁地面人员和财产安全因此没有击落。国防部认为气球的目的是监视，而且它也⻜过了一些敏感地点(蒙大拿是美国洲际弹道导弹发射的基地)。国防部认为这个气球无法提供近地卫星所能提供信息之外的情报。到当地时间2月4 日，美军在大⻄洋上空击落了⻜越美国领空的这个气球。然后中方对美方使用武力袭击⺠用无人⻜艇表示强烈不满和抗议。
事实上，过去这种事也发生过几次，但这次事件在美国引起的舆情⻛暴非常强烈，美
国政界和⺠间的反应都非常大，到当地时间周五早上美国所有主流媒体无论是亲共和
党还是亲⺠主党的都在以最高声量报道此事，最终布林肯取消了几个小时后就要启程
的访华行程。
中国官方承认了气球来自于中国，但强调是⺠用性质，用于气象使用，但因为⻛力影响和控制力不足，导致气球受不可抗力误入美国。但有点矛盾的地方在于，如果是误入美国，为什么不在气球一进入美国的时候就通告对方，反而是在美国炒热了之后压不住了才承认。而且气球在布林肯访华前的这一刻出现在美国领空，时间也确实太巧了一点。
这起事件和美国在中国近海侦查的性质也存在不同，因为12海里之外都是公海和国际空域，美国在南海、东海侦查是没有违反国际法的。但气球毕竟与U2侦察机不同，气球确实受⻛力影响很大，动力系统、军事设备和地点的精准度控制均远远不能和军用侦察机相比。所以这件事也许不是中国真的想搜集美国情报，因为中国完全可以使用自己近地卫星，甚至是谷歌地图就把美国本土大部分军事基地看的一清二楚，这件事似乎只有两个可能:1是确实是一次意外事件，只是一开始中国不想承认;2是可能中方在布林肯访华之前测试美国政治和舆情的对华反应态度，但这显然低估了美国⺠意的反弹和对中美关系带来的极为严重的破坏性影响。

2023-02-04 07:27:49

- reply

挖矿用芯片业务占比太小，对于英伟达来说可以忽略不计。

2023-02-04 06:45:45

- reply

保护台湾

2023-02-04 06:44:25

终于学会发图片了😅

2023-02-04 06:43:26

https://i.postimg.cc/Kc0fzZ0z/0311-D13-B-6-D39-499-B-9-F07-A999331-FE98-C.jpg 菲律宾为美军增设四个基地。其位置非常有针对性。

2023-02-04 06:39:19

[![0311-D13-B-6-D39-499-B-9-F07-A999331-FE98-C.jpg](https://i.postimg.cc/Kc0fzZ0z/0311-D13-B-6-D39-499-B-9-F07-A999331-FE98-C.jpg)](https://postimg.cc/QVW1YrGG)

2023-02-04 06:39:07

[![0311-D13-B-6-D39-499-B-9-F07-A999331-FE98-C.jpg](https://i.postimg.cc/Kc0fzZ0z/0311-D13-B-6-D39-499-B-9-F07-A999331-FE98-C.jpg)](https://postimg.cc/QVW1YrGG)

2023-02-04 06:38:24

0311D13B-6D39-499B-9F07-A999331FE98C

2023-02-04 06:37:48

菲律宾为美军增设四个基地。其位置非常有针对性。https://i.postimg.cc/Kc0fzZ0z/0311-D13-B-6-D39-499-B-9-F07-A999331-FE98-C.jpg

2023-02-04 06:31:39

进入2023年后，好数据更有可能带来好的市场表现，一月非农好到爆表，市场会怎么走，值得观察，至少不用过于悲观。

2023-02-04 06:03:01

热气球的事，闹大了，在美国发酵严重。

2023-02-03 17:21:24

进入2023年后，好数据更有可能带来好的市场表现，一月非农好到爆表，市场会怎么走，值得观察，至少不用过于悲观。

2023-02-03 06:19:04

投资还是不要得失心太重，我的心态就是就是喜欢这些公司才会买，一想到这些大型跨国公司是我的产业就是爽，赚不赚钱是次要的😄

2023-02-02 15:51:10

到目前为止，本周五件值得关注的市场大事已经落实了三件，而且三项数据都不错。
AMD四季度营收同比增长16%，2022全年增长42%。数据中心业务表现优异，对于AMD和英伟达而言，数据中心都是绝对的最大业务，而且伴随云计算、自动驾驶、AI训练等需求，数据中心业务还会稳健增长。
美联储议息会议则是鸽声嘹亮，毫无意外地加息25个基点，明确承认了通胀正在放缓，并且表达出不打压金融市场的态度（鲍威尔多次表示金融环境对通胀没有影响）。尽管他说今年年内不会降息，但又表示根据后续数据操作。
Meta财报无论是活跃用户、营收还是利润，各项指标都比预期好，同时2023年Meta的节省预算、400亿美元回购股票计划更让市场振奋，盘后就是20%的上涨。
等待周四苹果谷歌亚马逊的财报，周五再看非农。

2023-02-02 15:45:57

- reply

好像不能图片和文字一起发吧

2023-02-02 15:45:29

- reply

已经满仓😁

2023-02-02 15:44:54

https://i.postimg.cc/MHfgvXMR/8-F541-FCC-C57-C-4560-82-F1-0-DE03-B0-D3-B42.png已經满仓tqqq，爽歪歪😄

2023-02-02 15:44:04

https://i.postimg.cc/MHfgvXMR/8-F541-FCC-C57-C-4560-82-F1-0-DE03-B0-D3-B42.png

2023-02-02 15:43:56

[![8-F541-FCC-C57-C-4560-82-F1-0-DE03-B0-D3-B42.png](https://i.postimg.cc/MHfgvXMR/8-F541-FCC-C57-C-4560-82-F1-0-DE03-B0-D3-B42.png)](https://postimg.cc/zH5xQzkX)

2023-02-02 15:43:33

[8-F541-FCC-C57-C-4560-82-F1-0-DE03-B0-D3-B42.png](https://postimg.cc/zH5xQzkX)涨疯了，爽啊😊

2023-02-02 15:42:07

https://i.postimg.cc/qqvGgFN3/4-A1-BB5-F0-3059-4099-AA5-B-081-F36-ABA0-AA.jpg

2023-02-02 15:41:47

https://postimg.cc/9Rs9nJtm

2023-02-02 15:41:15

https://i.postimg.cc/qqvGgFN3/4-A1-BB5-F0-3059-4099-AA5-B-081-F36-ABA0-AA.jpg你见过凌晨两点的横滨吗

2023-02-02 15:35:06

凌晨两点的横滨https://i.postimg.cc/qqvGgFN3/4-A1-BB5-F0-3059-4099-AA5-B-081-F36-ABA0-AA.jpg

2023-02-02 15:34:01

https://postimg.cc/9Rs9nJtm