0221市场综述：经济数据疲软，通胀预期高涨，加上期权影响，美股大跌，做空美股的资金迅速增加
受疲软的经济数据拖累，美股主要股指下跌，道琼斯指数创下今年最差单日表现，下跌近750点，跌幅1.7%。标普500指数下跌1.7%，纳斯达克综合指数下跌2.2%。小盘股表现更为糟糕，下跌近3%. 标普500指数继续从周三的历史高位回落， 11 个板块几乎所有都走低，非必需消费品板块跌幅最大。唯一上涨的板块是必需消费品，这是股市的传统防御性板块。 周四，沃尔玛令人失望的业绩预期引发抛售，周五早盘交易时段，在标普全球发布制造业和服务业活动调查数据后，美股抛售进一步加剧。 周五早些时候公布的新数据显示，2月份经济产出降至17个月来的最低水平，主要受到服务业活动下降的拖累。S&P Global服务业PMI从1月份的52.9下降至2月份的49.7，创下25个月新低。 S&P Global Market Intelligence首席经济学家克里斯·威廉姆森在报告中表示：“年初美国企业的乐观情绪已经消失，取而代之的是不确定性加剧、商业活动停滞和物价上涨的阴影。” 他说，企业普遍对联邦政府政策的影响感到担忧，包括支出削减、关税以及地缘政治局势等因素。对未来一年的乐观情绪已跌至“自疫情以来最悲观的水平之一”。1月份的PMI数据显示，美国经济在2025年的年增长率可能达到2%，但2月份的数据则表明增长率可能仅为0.6%。 密歇根大学消费者信心指数的跌幅也超出预期。根据周五公布的数据，密歇根大学消费者信心指数在2月底降至64.7，低于经济学家的预期，也低于1月份的71.7。数据显示，消费者对未来一年的通胀预期也有所恶化，从上月的3.3%升至本月的4.3%，这是自2023年11月以来的最高水平。 此外，价值约2.7万亿美元的与股票和ETF相关的期权即将到期，这通常会加剧市场波动。 美国2年期国债收益率下跌至4.19%，10年期国债收益率降至4.42%。 根据CME FedWatch工具的数据，交易者目前预计美联储在今年上半年至少降息一次的可能性为64%，高于周四的52.8%。 下周，华尔街将迎来一系列关键企业财报，重点是英伟达的业绩。此外，在通胀方面，个人消费支出（PCE）物价指数预计将成为市场关注的焦点。 个股和公司方非，医疗保健类股票疲软拖累了道琼斯工业指数。联合健康股价周五下跌超过7%，此前《华尔街日报》报道称，美国司法部正在调查公司关于医保账单处理方式以及诊断记录的做法。 由于联合健康的股价较高，对道琼斯这一价格加权指数的影响较大。其他医疗保健股，包括Humana和CVS Health，也出现下跌。 不过诺和诺德公司股价上涨，公司生产的减肥药Wegovy和Ozempic短缺问题已解决。 周五，投资者消化了成屋销售下降的数据后，投资美国房屋建筑行业的ETF（纷纷下跌。iShares美国住宅建筑ETF下跌2.46%，SPDR标普房屋建筑商ETF下跌2.68%。美国全国房地产经纪人协会周五发布的数据显示，由于房价高企，1月份成屋销售出现下降。 科技股表现不佳，华丽七雄无一上涨，英伟达大跌4%，特斯拉下跌近5%。 Rivian 股价大跌，公司警告称，2025年电动汽车交付量预计将出现首次下降，这对公司而言是一个新的挑战，尤其是在其刚刚实现长期盈利目标之后。 Coinbase表示，美国证券交易委员会已同意撤销对该公司提起的诉讼，诉讼指控这家美国最大加密货币交易平台运营非法交易所。这一协议仍需批准。 分析师方面，Sevens Report Research的汤姆·埃萨耶表示：“在市场经历剧烈波动和高于预期的通胀数据时，经济增长一直是支撑股市的关键因素。如果经济增长开始下滑，那么市场可能会大幅下跌。” NatAlliance Securities国际固定收益主管安德鲁·布伦纳表示：“关键在于经济。我们以前听过这句话。对经济前景疲软的担忧远远超过了对通胀上升的担忧。” 他还在在题为“经济前景疲软压过通胀担忧”的报告中写道：“这会是市场调整的开始吗？已经有三个人向我们发送了一篇关于新蝙蝠病毒的报道。有人愿意在周末前做空美债吗？” Truist Advisory Services的基思·勒纳表示，当股市估值如此“昂贵”时，当下所有因素叠加在一起，足以引发“一点市场调整”。 “期权到期可能加剧了因经济数据疲软引发的市场波动。” Blue Chip Daily Trend Report的拉里·坦塔雷利表示，“我们认为投资者不应对单一数据过度反应，尤其是标普500指数本周才刚刚创下新高。” 然而，他补充说，如果经济数据持续弱于预期，这将带来更大的风险信号。 Bolvin Wealth Management Group的吉娜·博尔文表示：“在政策不确定性增加，以及沃尔玛作为消费者支出风向标发布疲软的零售销售预期后，可能迎来了市场进行健康调整的催化剂。然而，市场依然有强劲的基本面支撑，牛市仍有延续的基础。” 博尔文指出，企业盈利正在增长，而美联储虽然暂缓行动，但其下一个政策举措仍可能是降息。 “消费者支出可能最终受到抑制，这将有助于缓解通胀。”她说。 Nationwide的马克·哈克特表示，股市目前正处于一轮调整期，此前市场已连续两年大幅上涨。 “市场领导地位正在发生有趣的变化，这可能推动市场继续前进。国际市场和价值股的风险回报特性正吸引投资者的关注。”哈克特表示。 根据Ned Davis Research的埃德·克里索尔德和汤·阮的研究，美国股市大多数类似的调整期最终都以牛市的延续告终。1962年的周期性熊市是最显著的例外。 事实上，数据显示，市场在进一步上涨之前通常会经历调整期。Ned […]
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