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人们觉得马斯克为把工厂生产效率做到极致，所以只上了两种车型，是想复制福特;人们觉得特斯拉价格一降再降，甚至牺牲了品牌，就为了走量，是要做丰田——这其实都是误解。

我认为特斯拉真正想做的是真正完成电车对传统车的替代，因为既然是要替代，光替代中高端是不够的，走量的20万以下的车型才是他的目标，届时model Q的出世会让所有车企相形见绌。

要阐述这个观点，需要先说一下我的思考过程。

今天看到吉利发布高端品牌，其实每次看到车企层出不穷的新品，一个又一个炫酷的发布会，我的第一反应都是这个行业不能投资。

为什么呢？汽车行业的商业模式差，销产研都要付出大量成本;竞争格局更差，集中度很难上去，远远不如手机(不同意雷军关于汽车格局的论断）;这两条是一直以来的共识，大家也就赚个产品周期的钱。

但目前最关键的是，智能化等新模式从盈利点变成内卷的必需品，比如智能座舱的商业价值已经被证伪，也就是一两百块包年。

而自动驾驶也有步其后尘的趋势，自动驾驶你不做或者做的不好就得被淘汰，但做好了也很难把软硬件的成本转嫁给消费者。因为L2+是基础，只能免费，L4可以收费但很难做到成熟。

因此新势力和老企业转型，都在“向上”，致力于做高端车，这不是简单的因为高端会赚更多，更因为只有高端才能覆盖掉高昂的智能化成本。

但是只有特斯拉是“向下”，预计3月1号正式发布model Q，卷入10-15万区间，辅助驾驶还是免费(大概率），那才真是走量车企的噩梦。

在这个级别的车上，无论是油车还是油混，插混，产品力都没可能和这个有八个摄像头，具备过硬辅助驾驶能力的车竞争(完全自动驾驶且不谈）。

所以，高端车因为利润足够厚，哪怕硬着头皮也能上智能座舱和自动驾驶，特斯拉的优势拉不太开。但是走量车在遇见model Q后，可能就像是诺基亚遇到智能机，有了世代差距。

可能有人会说，国内的理想、小鹏汽车等自动驾驶能力实际用下来不比特斯拉差，甚至还更好，比如高精地图，还能自动变道。因此他们只要把量做上去，成本自然就可以降低，届时也可以杀入15万的赛道。

但是这里存在三个问题，其一是他们的自动驾驶要依赖激光雷达等更多更复杂的传感器，就算价格降低，也很难用在15万价格的车上;

其二是“自动驾驶体验不差”其实是个伪命题，做个不太恰当的假设:假如特斯拉意外率是百万分之一，其他是十万分之一，在我们日常使用中可能没有差别，但是真到了关键时刻就是生死问题。这是真实技术差距，并不是空言，比如目前所有的新势力在高架大弯都需要司机接管，但特斯拉的辅助驾驶就不需要接管。

其三，特斯拉的先发优势明显，ai技术没什么门槛，就是不断用数据做回归迭代，谁数据更多谁就更聪明。一开始特斯拉在U形弯也需要接管，还经常幽静刹车，但现在已经基本没有了。

$比亚迪(SZ002594)$ $小米集团-W(01810)$ $特斯拉(TSLA)$

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