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同事把寒武纪的中报发给我，很疑惑，营收6千多万，亏损5.3亿，市值还过千亿？我和他说，你是不了解寒武纪这家公司而已，他肯定值这个价的，为啥？AMD和台积电都预测至27年GPU市场4000亿美元，那国内市场10%有400亿美元吧，寒武纪做为国内AI芯片的先行者，拿下5%的份额就是20亿美元，目前股价PS8倍，不就合理了！寒武纪的定制化算力芯片ASIC未来与GPU的产生替代竞争！
中报几点：毛利率62%（海光信息63%），较上年下降3.pct，其中Q2环比上升7.pct；研发费4.4亿，是营收的7倍，23年全年15.2亿，是营收的2倍多，与营收体量已经60亿以上的海光信息比（上半年与去年：11.3亿/20亿），相差不多，目前依然在加大研发力度（上半年，公司新增发明专利申请49项，新增获授权的发明专利204项）；预付账款5.5亿，较年初增加了4亿！去年营收也才7亿，不难推算全年将实现营收大幅增长！
寒武纪今年的走势强劲，推动股价创了去年新高的是谁呢？739家机构合计持有2.09亿股，占流通股比例50.26%，较上期占比变化＋19.29%。
寒武纪的走势给A股科技股树立了一个标杆，具有核心技术的公司也可以给高估值。
2、转：二年投资概况:
2023年初持仓:三大持仓兖澳h，兖矿h，伊泰b。
2024年8月底持仓:三大持仓中海油h，伊泰b，东方海外国际。
按理应该大赚，实际只赚20万人民币。原因是中间买过大量路劲，亏损大约150万人民币。还买过雅居乐，合景泰富均亏。
我明明2021年底清仓地产股，这需要极大的勇气。为何2023年又冲进去?我也不知道。这个代价极其高昂。
投资是高风险的，我目前的持仓也有危险。比如布伦特价格大跌，有些人说会到40美元，虽然我不信。还有煤价大跌，伊泰突然乱投资，不分红了，这也不是不可能。还有ccfi指数大跌，再次跌破1000点。
那么为何我还持有这三个?因为别的股票也有风险。丝毫不亚于我买的。
人能否回避风险?不能。只能面对。
我在只有100万的时候就敢全职投资。我觉得早一年全职，就早享福一年，我做的没错。
股市波动有多大?我的巅峰是2019年底，到2021年底。二者相差804万人民币。二年亏掉804万。