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From 太一资产

$苹果(AAPL)$ 1、苹果的AI符合预期，即完成了操作系统的AI化改造。

苹果更新的AI功能跟微软之前的OPENAI或者安卓系统的AI，差别不大。这个符合预期。

很多人认为苹果会做出颠覆性的的东西来，这个其实是错误的预期，它能跟上节奏就不错了，毕竟AI不是它开创的、都不是它研发创造的。所以，苹果能和OPENAI合作，将操作系统改造成AI化，就是成功了。

2、我们要关心的是AI是否影响了苹果的护城河。

①苹果的护城河。苹果的护城河是操作系统，现在世界上只有安卓和IOS操作系统，这具备垄断性质、其网络效应和生态效应、无可替代，苹果税就是其护城河的体现。

从PC时代的微软、OS操作系统，到移动互联网时代的IOS和安卓系统，苹果可以说是不断进化、护城河不断扩展、变强，企业在不断的创新和进化。

除了软件操作系统，其实苹果的硬件尤其是电脑和手机，也是企业的核心护城河之一。苹果在硬件制造上的护城河也是很强的，这一点大家很少注意到，但从一个外观就可以知道，苹果产品的品质。

②在新的硬件替代手机之前，苹果都是安全的，其护城河是难以撼动的。

③至于AI化。AI不来自于苹果、关系也不大，苹果完全可以和openAI合作，改造IOS系统，这样也实现了AI化。只要苹果不固步自封，拒绝AI化，那么苹果就不会有大的危机。

3、所以，虽然OPENAI不是最早来自于苹果，但是通过与OPENAI合作、将操作系统改造成智能化，它跟上节奏后，对它的影响并不是很大，并没有颠覆它的护城河和行业地位。

由于之前打好了基础，包括操作系统、硬件和巨大的用户群，所以加入AI后，苹果iPhone并没有落伍，将AI革命的成果很好的嫁接到了原有系统中。